Joshua Lewis n'en peut plus de voir sa demi-sœur Sage Fox et son amie Britt Blair se faufiler dans la maison. Vêtues de mini-jupes et de petits hauts, les deux filles sont à la recherche de cadeaux de Noël. Joshua ne veut pas qu'elles gâchent leurs premières vacances en tant que famille recomposée, alors il finit par annoncer qu'il va les baiser si elles n'arrêtent pas. Lorsque Joshua entre dans sa chambre, il trouve Sage et Britt à genoux, sans culotte, en train de regarder sous son lit. Fidèle à sa parole, il relève la minijupe de Save et passe à l'acte. Il commence par battre Sage en levrette. Britt se montre d'abord offensée, mais lorsqu'elle sent les doigts de Joshua, puis sa bite dans son propre gant de velours, elle se ravise. Britt se retrouve bientôt en levrette alors qu'elle dévore Sage. Puis les filles s'échangent pour que Sage puisse prendre son tour au milieu. Sage s'allonge sur le dos et prend Joshua entre ses cuisses, puis cède la place à Britt pour qu'elle puisse profiter de la même chose. Après avoir sucé le sperme de Joshua dans une double fellation, les filles le préparent pour que Sage puis Britt le chevauchent en cowgirl. Lorsque Joshua termine sa course sur leurs deux visages, les filles réalisent qu'elles ont reçu le plus beau des cadeaux.